Como fazer integração com a Pluggy para importação automática de extrato bancário?

Para realizar a integração de sua conta com a Pluggy, primeiro adquira o pacote Pluggy na Loja do Simplifique.

A integração com a Pluggy esta disponível para os bancos Itaú, Bradesco e Santander, mas estamos trabalhando para liberar novos bancos em breve.

Para acessar a loja, clique no ícone localizado na tela principal.

Após adquirir o pacote, conecte sua conta à Pluggy. Você pode fazer isso durante o cadastro de uma nova conta ou, para uma conta já cadastrada, por meio da tela de detalhamento.

Para conectar uma nova conta, vá até o menu Financeiro > Minhas contas e clique no botão + Nova conta.

Após clicar no botão, escolha o tipo de conta. A integração com a Pluggy está disponível apenas para os tipos: Conta Corrente, Conta Poupança e Conta de Investimento.

Pronto! Após selecionar o tipo de conta, você precisará escolher entre Integração Manual ou Integração Pluggy.

Selecione a opção Integração Pluggy. O sistema abrirá uma tela para que você insira os dados da sua conta para realizar a integração.

Após inserir os dados e concluir a conexão, sua conta estará configurada com a Pluggy. O sistema agora importará automaticamente o extrato bancário da conta diariamente.

Se desejar, você poderá importar períodos anteriores selecionando a opção correspondente.

Com a conexão com a Pluggy ativa, o sistema importará automaticamente o extrato da sua conta diariamente. Para visualizar os lançamentos importados, vá até Financeiro > Minhas contas, selecione a conta desejada na lista, escolha o período e clique em Ver extrato, em seguida, selecione a aba Extrato bancário.

Para conectar uma conta já cadastrada, acesse o menu Financeiro > Minhas contas e clique na conta desejada para visualizar os detalhes.

Selecione o botão Integração Pluggy na barra de ferramentas ou clique no card Integração Bancária Pluggy.

O sistema abrirá uma tela para que você insira os dados da sua conta para realizar a integração.

Após inserir os dados e concluir a conexão, sua conta estará configurada com a Pluggy. Você poderá importar períodos anteriores selecionando a opção correspondente.

Com a conexão com a Pluggy ativa, o sistema importará automaticamente o extrato da sua conta diariamente. Para visualizar os lançamentos importados, vá até Financeiro > Minhas contas, selecione a conta desejada na lista, escolha o período e clique em Ver extrato, em seguida, selecione a aba Extrato bancário.